1950年代，東南沿海地區。我軍偵察機關發現敵人404特務組織，潛伏在小鎮蒐集我軍事情報。偵察員古大鵬（李亞林 飾）化裝成飯店堂倌瞭解敵情，偵察發現蔡美美（莽一萍 飾）是特務黃七的情婦，依仗和參謀長耿堅（徐連凱 飾）有親戚關係的便利條件，企圖偷竊耿堅裝有機密文件的公文包，不巧漏了餡，被我方抓獲。特務四二號和四三號化裝後混入我團內部，用微型相機偷拍我軍沿海地區軍事部署圖，後被發現逮捕。特務頭子蔣人俊不甘心就此死心，他決心孤注一擲。我方經分析研究，決定讓古大鵬冒充已死的四一號特務打入蔣人俊身邊，爭取他的信任，到時候力求將敵人一網打盡……
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